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Luiz Rafael de Vargas Maluf
Partner & Head of Capital Markets at CGM Advogados | LL.M. (University of Virginia, U.S.) | Esq.
Luiz Rafael de Vargas Maluf is a prominent lawyer and the current Partner and Head of Capital Markets at CGM Advogados, a position he has held since June 2023. He brings over 17 years of extensive experience in capital markets, corporate law, mergers and acquisitions (M&A), financing, and foreign investment matters. His expertise includes advising both investment banks and issuing companies, with a notable track record that encompasses approximately 40 equity public offerings and over 150 local and international fixed income transactions, such as debentures and bonds.13
Maluf holds a law degree from Universidade Presbiteriana Mackenzie, a post-graduate degree in Corporate Law from Fundação Getúlio Vargas, and an LL.M. from the University of Virginia School of Law. Before joining CGM Advogados, he served as a Partner at Veirano Advogados and held a position as Legal Counsel at Citi.24 His leadership is expected to enhance the firm's capital markets practice, fostering synergy with other areas of the firm to provide comprehensive legal services to clients.13
Highlights
Mais uma oferta pública concluída! Assessoramos pela terceira vez o Grupo AVG em uma captação de recursos em mercado de capitais, por meio de duas novas emissões de notas comerciais no montante de R$ 500 milhões para a AVG Empreendimentos Minerários S/A e a Empresa de Mineração Esperança S.A. O Grupo AVG contou ainda com a assessoria financeira da Araújo Fontes ao longo de todo o processo, os quais também tiveram a assessoria legal do nosso time do CGM Advogados. A operação contou com os bancos coordenadores Itau BBA (coordenador líder), Banco Bmg e Bradesco BBI para ambas as ofertas públicas.
Pelo CGM Advogados, atuaram nas ofertas públicas Luiz Rafael de Vargas Maluf e Gustavo Brandão Britts.
Grupo AVG e Araújo Fontes, agradecemos mais uma vez pela parceria e confiança no nosso trabalho, e parabéns por mais essa conquista!
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Global Legal Chronicle: https://lnkd.in/dMeqAPtq
Foi uma grande oportunidade e uma enriquecedora experiência representar o CGM Advogados no South Summit Brazil, que foi realizado em Porto Alegre/RS entre os dias 20 e 22 de março.
Realizada pela IE University, e correalização com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, essa foi a terceira edição do evento no Brasil, que nesse último encontro reuniu cerca de 24 mil participantes, representantes de 55 países, mais de 3 mil startups, mais de 900 investidores, mais de 800 palestrantes, e representantes de fundos que em conjunto fazem a gestão de mais de US$213 bilhões.
Muito feliz de ver minha cidade natal e meu estado recebendo tais iniciativas e se posicionando cada vez mais como referência para centros de inovação no país! E uma oportunidade única de ter encontrado e me reunido com tantos players do ecossistema num evento tão importante!
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